单证与流程设计评估报告¶
文档编号：DOC-A08 / EVAL 简称：EVAL 版本：V1.0 最后更新：2026-08-25 撰写人：听写 DT（基于一线调研资料 DOC-H11~H14）
一、评估背景与依据¶
1.1 调研资料来源¶
本报告基于 ref/DOC-H1/ 下 4 份一线真实业务案例调研资料，与当前项目 10 份核心单证/流程设计文档做对比评估：
| 调研资料 | 内容 | 数据规模 |
|---|---|---|
| DOC-H11 | 家具安装服务价格表（完整版） | 140 项，15 类三级品类，11 种计价单位 |
| DOC-H12 | 大陆至香港配送报价表 718v2 | 60 行，双币种+5 类费用项 |
| DOC-H13 | 香港元朗别墅报价（内部工作版） | 151 行，6 大分部工程，总价 277.5 万 HKD |
| DOC-H14 | 香港元朗别墅报价（客户对外版） | 4 页 PDF，总价 322.5 万 HKD（差 45 万） |
1.2 评估范围¶
| # | 设计文档 | 简称 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 1 | 客户项目跟踪服务设计 | CPT-D | V2.5 |
| 2 | 现场工作登记表 | CPT-F | V1.0 |
| 3 | 报价服务设计 | QSV-D | V1.2 |
| 4 | 报价模型设计 | QMD | V3.1 |
| 5 | 安装服务特征库设计 | SCL | V1.0 |
| 6 | 楼宇特征库设计 | BPL | V1.0 |
| 7 | 师傅特征库设计 | WPL | V1.2 |
| 8 | 派单服务设计 | DIS-D | V1.1 |
| 9 | 需求分析·业务级 | RQD-B | V2.3 |
| 10 | 需求分析·执行级 | RQD-O | V2.2 |
1.3 评估方法¶
采用差值分析法：逐项核查真实业务案例中出现的业务要素，与当前设计文档中已建模的要素做对比，识别三类差距： - 🔴 P0 缺失：真实业务有，当前设计完全无，影响业务核心闭环 - 🟡 P1 不足：真实业务有，当前设计有但覆盖不全或粒度不够 - 🟢 已覆盖：当前设计已充分覆盖
二、评估结论概览¶
2.1 总览¶
| 优先级 | 修改项数 | 涉及文档数 | 业务影响 |
|---|---|---|---|
| 🔴 P0 | 8 | 3（QMD/SCL/BPL） | 影响业务核心闭环，需优先修改 |
| 🟡 P1 | 13 | 5（QMD/SCL/CPT-F/BPL/DIS-D/CPT-D） | 影响业务覆盖完整性，需完善 |
| 合计 | 21 | 6 | — |
2.2 优先级矩阵¶
| 优先级 | 编号 | 修改项 | 影响文档 | 业务影响 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 P0 | 1.1 | 双币种+汇率换算 | QMD | 跨境业务核心 |
| 🔴 P0 | 1.2 | 体积重换算算法 | QMD | 物流计费准确性 |
| 🔴 P0 | 1.3 | 位数阶梯计价 | QMD | 装修工程计费 |
| 🔴 P0 | 1.4 | 多版本报价单管理 | QMD+QSV-D | 报价管理完整性 |
| 🔴 P0 | 2.1 | 家具品类细分 5→15 类 | SCL | 覆盖率不足 |
| 🔴 P0 | 2.3 | 复杂度 8 维度 | SCL | 报价精度 |
| 🔴 P0 | 2.4 | 装修工程品类新增 | SCL | 业务领域扩展 |
| 🔴 P0 | 4.1 | 特殊楼宇约束清单 | BPL | 派送上楼合规 |
| 🟡 P1 | 1.5 | P10 灵活部分扩展 | QMD | 灵活费用覆盖 |
| 🟡 P1 | 2.2 | 计价单位 11 种 | SCL | 计费精度 |
| 🟡 P1 | 3.1 | 双计量单位 | CPT-F | 香港本地化 |
| 🟡 P1 | 3.2 | 主材/工料分离 | CPT-F | 报价边界清晰 |
| 🟡 P1 | 3.3 | 图纸完备性 | CPT-F | 估价准确性 |
| 🟡 P1 | 3.4 | 报价确认签署 | CPT-F | 合规闭环 |
| 🟡 P1 | 4.2 | 楼梯台阶数 | BPL | 上楼费计费 |
| 🟡 P1 | 5.1 | 区域分档派送 | DIS-D | 派送决策 |
| 🟡 P1 | 5.2 | 上楼方式决策 | DIS-D | 派送决策 |
| 🟡 P1 | 5.3 | 等候超时计费 | DIS-D | 费用闭环 |
| 🟡 P1 | 6.1 | 议价触发异常分支 | CPT-D | 异常处理 |
| 🟡 P1 | 6.2 | 拒收+等候超时 | CPT-D | 异常处理 |
| 🟡 P1 | 6.3 | 图纸不详估价 | CPT-D | 异常处理 |
| 🟡 P1 | 6.4 | 主材待定二次报价 | CPT-D | 异常处理 |
| 🟡 P1 | 7.1 | 数据去重 | SCL | 数据质量 |
| 🟡 P1 | 8.1 | 盖章回传确认 | CPT-D | 流程合规 |
三、调研资料业务要素摘要¶
3.1 DOC-H11 家具安装服务价格表（140 项）¶
3.1.1 品类结构¶
- 一级品类：家具
- 二级品类：安装服务
- 三级品类：15 类（柜/床/床垫/桌/茶几/架/沙发/坐具/屏风/其他/户外庭院/榻榻米/根雕/医疗/健身器材）
- 四级品类（商品名称）：140 项
3.1.2 计价单位（11 种）¶
个 / 门 / 米 / 张 / 床 / 套 / 组 / 层 / 件 / 把 / 项 / 步
3.1.3 复杂度分级维度（8 维度）¶
| 维度 | 示例 |
|---|---|
| 按尺寸/宽度 | 鞋柜（<1m / 1-1.5m / ≥1.5m） |
| 按长度 | 电视柜（≤1.8m / >1.8m） |
| 按体积 | 沙发（≤3M³ / 3-5M³ / >5M³） |
| 按重量 | 跑步机（≤100kg / >100kg）、按摩椅（>150kg 议价） |
| 按功能组合数 | 儿童组合床（含 1/2/3 种附加功能 + 多功能） |
| 按材质 | 电视柜/茶几/餐桌（普通 vs 玻璃/大理石） |
| 按结构 | 床（普通 vs 高箱带抽）、电脑桌（无附柜/直转角+附柜） |
| 按施工场景 | 电视柜（电视墙或需上墙打孔）、吧台（背景墙需上墙打孔） |
3.1.4 价格区间¶
80–1800 港币（最低：架类简易书架 80 元/层；最高：四柱亭花亭带桌椅 1800 元/个）
3.1.5 异常处理¶
- 按摩椅 >150kg → "需议价"流程
- 桌类条目重复录入（R056-R083 重复）→ 数据治理需求
3.2 DOC-H12 大陆至香港配送报价表（60 行）¶
3.2.1 三大主体结构¶
- 第一部分：大陆端至香港仓（中港物流）—— 人民币 RMB
- 第二部分：香港仓至终端客户（本地派送）—— 港币 HKD
- 第三部分：通用杂费、赔付与操作须知
3.2.2 双币种+汇率¶
- 大陆段：RMB（广州/深圳仓普货 200 元/CBM 或 1 元/KG，最低 260 元/票）
- 香港段：HKD（九龙 400 / 港岛 650 / 偏远 550 港币/票）
- 需汇率换算入口（1 HKD ≈ x 元）
3.2.3 体积重换算算法¶
1 CBM ≈ 167 KG- 实重:体积 < 1:1.2 按实重
- 实重与体积重取大计费
- 体积重超实重不足 20% 按实重计（边界规则）
3.2.4 上楼附加费分档¶
| 类型 | 重量 | 计费 |
|---|---|---|
| 电梯 | ≤100 KG | 固定 60 港币/票 |
| 电梯 | >100 KG | 0.9 港币/KG |
| 楼梯 | ≤60 KG | 40 港币/10 个台阶 |
| 楼梯 | >60 KG | 1 港币/KG |
3.2.5 特殊楼宇约束¶
- 尖沙咀重庆大厦、美丽大厦 → 仅地下自提，不提供上楼服务
3.2.6 等候超时¶
- 大陆提货：2 小时免费等候，超时 100 元/小时
- 派送签收：资料不全客户拒收，司机仅等候 30 分钟
3.2.7 流程节点（6 个）¶
起运 → 报关 → 抵港 → 派送 → 上楼 → 签收
3.2.8 报价确认¶
"需贵司盖章回传确认后执行"
3.3 DOC-H13/H14 香港元朗别墅报价（双版本对比）¶
3.3.1 双版本差异¶
| 维度 | H13（内部工作版） | H14（客户对外版） |
|---|---|---|
| 格式 | xlsx 可编辑 | PDF（Print To PDF） |
| 总价 | 2,775,004.9 HKD | 3,225,806.5 HKD（高 45 万） |
| 单价差异 | 一层新建磚墻 150 | 1500（10 倍） |
| 安装工程 | 全部 0 待定 | 有具体单价（入户门 3500/推拉门 5000/木门 2000） |
| 备注 | 简洁 | 大量"不包面料/不包石料/不包主材"标注 |
3.3.2 六大工程分部¶
- 拆除工程（1 项：拆除原有隔墻）
- 新建工程（15-16 项：磚墻/石膏板天花/反光燈槽/批灰刷漆/背景墻/防水/貼磚/地面铺设）
- 强电弱电给排水（6 项：燈位/開關位/插蘇位/網路插/給排水）
- 樓梯間（6 项：天花/墻布/扶手/地面/踏步石/玻璃扶手）
- 安装工程（12 项：入户門/推拉門/木門/衣櫃/燈具/潔具）
- 其他工程（6 项：清垃圾/放綫/成品保護/材料搬運/保險/管理費）
3.3.3 双计量单位¶
- 香港惯用：呎/直呎
- 国际单位：平方米/米
- 同一字段双轨记录
3.3.4 主材/工料分离¶
- "不包面料/不包石料（不包打磨）/不包木地板/不包含洁具/不包燈飾"
- 安装工程主材按客户设计定价（H13 全 0；H14 有净工安装单价）
3.3.5 位数阶梯计价¶
H14 燈位：1 位/1200 元, 2 位/2400 元, 3 位/3600 元, 4 位/4800 元
3.3.6 图纸不详估价¶
H14 R1.03："估价(圖紙不祥)"
3.3.7 高度限制¶
H14 玻璃扶手："H:900mm 以內"
四、详细评估与修改建议¶
4.1 QMD 报价模型（5 项修改）¶
4.1.1 🔴 P0 · 1.1 双币种+汇率换算¶
真实业务依据：H12 大陆段人民币 + 香港段港币双币种
当前设计：QMD 仅 HKD 单币种
修改建议：
- 核心公式增加 currency 字段："HKD" | "RMB" | "CNY"
- 增加 exchange_rate: number 入参（汇率快照）
- 输出双币种小计：subtotal_hkd + subtotal_rmb + total_hkd_equivalent
- 跨境配送费部分独立使用 RMB，本地派送使用 HKD
4.1.2 🔴 P0 · 1.2 体积重换算算法¶
真实业务依据：H12 1 CBM ≈ 167 KG，实重与体积重取大计费，20% 边界规则
当前设计：QMD P9 物流配送参数仅有重量附加 + 体积附加，无体积重换算
修改建议：
- 在 P9 增加子算法 volumetric_weight = max(actual_weight, volume_cbm × 167)
- 增加 20% 边界判定规则：if vol_weight - act_weight < act_weight × 0.2 then use act_weight
- 增加 chargeable_weight 输出字段
4.1.3 🔴 P0 · 1.3 位数阶梯计价¶
真实业务依据：H14 燈位 1 位/1200, 2 位/2400, 3 位/3600, 4 位/4800
当前设计：QMD 所有参数为线性乘法/加法，无阶梯计价机制
修改建议：
- 增加 P11 阶梯计价参数类型
- 数据结构：tiers: [{ min_qty, max_qty, unit_price }][]
- 支持按位数/件数/重量区间阶梯
4.1.4 🔴 P0 · 1.4 多版本报价单管理¶
真实业务依据：H13 内部成本价 277.5 万 vs H14 客户对外价 322.5 万
当前设计：QMD 仅单一报价版本
修改建议：
- 增加 QuoteVersion 枚举：internal_cost / customer_facing / negotiated
- 报价单增加 version: QuoteVersion + parent_version_id?: string（议价链路）
- 支持版本间差异对比：diff_versions(v1, v2) → { items_diff, total_diff }
4.1.5 🟡 P1 · 1.5 P10 灵活部分扩展¶
真实业务依据：H11 按摩椅 >150kg 议价；H12 叫车实报、停车场实报
当前设计：P10 仅 6 项（F01-F06）
修改建议：
- 新增 P10-F07 议价触发项：{ trigger: "weight>150kg" | "size>threshold", amount: "negotiable" }
- 新增 P10-F08 叫车实报：{ amount: "actual_cost", cap?: number }
- 新增 P10-F09 停车场实报：{ amount: "actual_cost", cap?: number }
4.2 SCL 安装服务特征库（5 项修改）¶
4.2.1 🔴 P0 · 2.1 家具品类细分 5→15 类¶
真实业务依据：H11 家具安装 15 类三级品类 + 140 项四级品类
当前设计：SCL CAT-01 家具组装仅 5 个细分类目
修改建议：
- CAT-01 扩展至 15 个三级类目：柜/床/床垫/桌/茶几/架/沙发/坐具/屏风/其他/户外庭院/榻榻米/根雕/医疗/健身
- 支持 4 级品类层级：CAT-01 → 01-柜类 → 01-001-床头柜
- 每项含 product_description（商品描述）
4.2.2 🟡 P1 · 2.2 计价单位 11 种¶
真实业务依据：H11 11 种计价单位
当前设计：SCL 费率基准仅 HKD/h
修改建议：
- 费率基准支持多单位：rate_unit: "HKD/h" | "HKD/个" | "HKD/门" | "HKD/米" | "HKD/张" | "HKD/床" | "HKD/套" | "HKD/组" | "HKD/层" | "HKD/件" | "HKD/把" | "HKD/项" | "HKD/步"
- 同一品类可配置多个费率基准（按不同单位）
4.2.3 🔴 P0 · 2.3 复杂度 8 维度¶
真实业务依据：H11 8 种复杂度分级维度（尺寸/长度/体积/重量/功能/材质/结构/施工场景）
当前设计：SCL 复杂度系数仅 3 档（低 1.0/中 1.2/高 1.5）
修改建议：
- 扩展为 8 维度复杂度矩阵
- 数据结构：complexity_dimensions: { size?: "S"|"M"|"L", length?: ..., volume?: ..., weight?: ..., function_count?: ..., material?: ..., structure?: ..., scenario?: ... }
- 每个品类可配置不同的分级维度组合 + 各维度系数
4.2.4 🔴 P0 · 2.4 装修工程品类新增¶
真实业务依据：H13/H14 拆除/新建/水电/楼梯/安装/其他 6 大分部
当前设计：SCL 8 大品类不包含装修工程
修改建议： - 新增 CAT-09 装修工程（含 6 分部 + 工艺细分） - 或单独设计 RNV 装修服务特征库（参考 SCL 结构）
4.2.5 🟡 P1 · 7.1 数据去重¶
真实业务依据：H11 桌类条目重复录入
当前设计：SCL 无数据去重机制
修改建议：
- 增加唯一性校验规则：(category_code + sub_category_code + product_description + unit) 联合唯一
- 导入时自动检测重复并提示
4.3 CPT-F 现场工作登记表（4 项修改）¶
4.3.1 🟡 P1 · 3.1 双计量单位¶
真实业务依据：H13/H14 呎/直呎 + 平方米/米双轨记录
当前设计：CPT-F 仅有国际单位
修改建议：
- 数量字段增加双轨：qty_local: number（呎）+ qty_si: number（平方米）
- 增加 local_unit: string（"呎"/"直呎"/"平方呎"）
- 自动换算公式：1 平方米 ≈ 10.764 平方呎
4.3.2 🟡 P1 · 3.2 主材/工料分离¶
真实业务依据：H13/H14 "不包面料/不包石料/不包主材"
当前设计：CPT-F 无主材/工料分离字段
修改建议：
- 增加 main_material_included: boolean（是否含主材）
- 增加 main_material_list: string[]（主材清单）
- 增加 labor_only: boolean（仅工料）
4.3.3 🟡 P1 · 3.3 图纸完备性¶
真实业务依据：H14 "估价(圖紙不祥)"
当前设计：CPT-F 无图纸相关字段
修改建议：
- L2 需求确认阶段增加 drawing_completeness: "complete" | "partial" | "missing"
- 增加 drawing_note: string（图纸备注）
- 图纸缺失时触发估价标注机制
4.3.4 🟡 P1 · 3.4 报价确认签署¶
真实业务依据：H12 "需贵司盖章回传确认后执行"
当前设计：CPT-F 无盖章回传环节
修改建议：
- L4 签约阶段增加 signed_quote_attachment: file（盖章扫描件）
- 增加 quote_version_accepted: string（客户确认的报价版本）
- 未上传盖章件阻止流转 L5
4.4 BPL 楼宇特征库（2 项修改）¶
4.4.1 🔴 P0 · 4.1 特殊楼宇约束清单¶
真实业务依据：H12 重庆大厦/美丽大厦禁上楼
当前设计：BPL 7 大楼宇类型，无特殊楼宇黑名单
修改建议：
- 增加 building_constraints: string[] 字段
- 枚举值：no_upper_floor / ground_pickup_only / freight_elevator_reservation / construction_permit_required / construction_time_restriction
- 影响派送费计算和派单决策
4.4.2 🟡 P1 · 4.2 楼梯台阶数¶
真实业务依据：H12 楼梯 ≤60kg 按 40 港币/10 台阶
当前设计：BPL 扩展字段含楼梯宽度/转角，无台阶数
修改建议：
- 增加 stair_steps: number（楼梯台阶数）
- 增加 stair_access: "elevator" | "stairs" | "mixed"（上楼方式判定）
- 用于上楼费计算
4.5 DIS 派单服务（3 项修改）¶
4.5.1 🟡 P1 · 5.1 区域分档派送¶
真实业务依据：H12 九龙/新界常规/港岛/偏远 4 档区域
当前设计：DIS 派单优先级算法 6 因子无区域分档
修改建议：
- 增加 delivery_zone_tier: 1 | 2 | 3 | 4 因子（1=九龙/2=新界常规/3=港岛/4=偏远）
- 影响派送费和派送时效
4.5.2 🟡 P1 · 5.2 上楼方式决策¶
真实业务依据：H12 电梯/楼梯上楼费分档 + 重量阈值
当前设计：DIS 无上楼方式决策
修改建议：
- 增加 upper_floor_mode: "elevator" | "stairs" | "no_upper_floor" 决策因子
- 关联 weight_threshold_check（100kg/60kg）
4.5.3 🟡 P1 · 5.3 等候超时计费¶
真实业务依据：H12 提货 2 小时免费等候，派送司机 30 分钟
当前设计：DIS 无等候超时计费
修改建议：
- 增加 waiting_free_minutes: number（免费等候时长）
- 增加 waiting_overtime_rate: number（超时单价）
- 区分提货/派送两种场景
4.6 CPT-D 异常分支（5 项修改）¶
4.6.1 🟡 P1 · 6.1 议价触发异常分支¶
真实业务依据：H11 按摩椅 >150kg 需议价
当前设计：CPT-D 20 类异常无议价触发
修改建议：
- L2 阶段增加 quote_negotiation_triggered 异常
- 触发条件：weight > 150kg 或 size > threshold
- 流转：ESC 人工议价
4.6.2 🟡 P1 · 6.2 拒收+等候超时¶
真实业务依据：H12 资料不全客户拒收，司机等候 30 分钟
当前设计：L5 签收异常仅"拒收/破损无照片"
修改建议：
- 扩展 L5 签收异常
- 增加 customer_rejection_waiting_timeout 分支
- 流转：PAUSE + ESC 人工介入
4.6.3 🟡 P1 · 6.3 图纸不详估价¶
真实业务依据：H14 "估价(圖紙不祥)"
当前设计：CPT-D 无图纸相关异常
修改建议：
- L2 阶段增加 drawing_insufficient_estimate 异常
- 流转：ESC 人工估价 + PAUSE 等图纸补齐
4.6.4 🟡 P1 · 6.4 主材待定二次报价¶
真实业务依据：H13 安装工程"按客户设计要求再定价"
当前设计：L6 现场增项，但无主材待定二次报价
修改建议：
- L3 阶段增加 main_material_pending_quote 异常
- 流转：BACK L3 二次报价
4.6.5 🟡 P1 · 8.1 盖章回传确认¶
真实业务依据：H12 "需贵司盖章回传确认后执行"
当前设计：CPT L4 签约仅状态流转，无物理盖章回传环节
修改建议：
- L4 签约增加 signed_quote_attachment: file（盖章扫描件）必填字段
- 未上传阻止流转 L5
五、执行计划¶
5.1 P0 修改项（8 项）¶
| 编号 | 修改项 | 目标文档 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 双币种+汇率 | QMD | ✅ 完成 |
| 1.2 | 体积重换算 | QMD | ✅ 完成 |
| 1.3 | 位数阶梯计价 | QMD | ✅ 完成 |
| 1.4 | 多版本报价单 | QMD+QSV-D | ✅ 完成 |
| 2.1 | 家具品类细分 | SCL | ✅ 完成 |
| 2.3 | 复杂度 8 维度 | SCL | ✅ 完成 |
| 2.4 | 装修工程品类 | SCL | ✅ 完成 |
| 4.1 | 特殊楼宇约束 | BPL | ✅ 完成 |
5.2 P1 修改项（13 项）¶
| 编号 | 修改项 | 目标文档 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | P10 扩展 F07-F09 | QMD | ✅ 完成 |
| 2.2 | 计价单位 11 种 | SCL | ✅ 完成 |
| 3.1 | 双计量单位 | CPT-F | ✅ 完成 |
| 3.2 | 主材/工料分离 | CPT-F | ✅ 完成 |
| 3.3 | 图纸完备性 | CPT-F | ✅ 完成 |
| 3.4 | 报价确认签署 | CPT-F | ✅ 完成 |
| 4.2 | 楼梯台阶数 | BPL | ✅ 完成 |
| 5.1 | 区域分档派送 | DIS-D | ✅ 完成 |
| 5.2 | 上楼方式决策 | DIS-D | ✅ 完成 |
| 5.3 | 等候超时计费 | DIS-D | ✅ 完成 |
| 6.1 | 议价触发异常 | CPT-D | ✅ 完成 |
| 6.2 | 拒收+等候超时 | CPT-D | ✅ 完成 |
| 6.3 | 图纸不详估价 | CPT-D | ✅ 完成 |
| 6.4 | 主材待定二次报价 | CPT-D | ✅ 完成 |
| 7.1 | 数据去重 | SCL | ✅ 完成 |
| 8.1 | 盖章回传确认 | CPT-D | ✅ 完成 |
六、参考文档¶
- 调研资料：DOC-H1 目录
- 当前设计：见 §1.2 评估范围表
- 相关工作日志：DTL L-20260825-06
七、修订记录¶
| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-08-25 | DT | 初始版本：基于 DOC-H1 系列 4 份调研资料，评估 21 项修改建议（P0 8 项 + P1 13 项） |
本报告为单证与流程设计评估的权威参考。所有 P0/P1 修改建议已同步落地到对应设计文档。