销售物料详细设计（Sales Materials Design - OPS-M）
文档编号：DOC-P61-M / OPS-M
版本：V1.0
创建日期：2026-08-05
维护人：OL（成文）/ ML / DT
关联文档：OPS-D、OPS-S、QSV-D、CPT-D、MDS-D
参考资料：DOC-P24 项目整体销售文件包
一、文档说明
1.1 定位
本文档为 OPS 运营服务的物料体系详细设计，承接 OPS-D §四「7 组销售物料体系」的总览框架，对 7 组共 32 项物料逐项定义详细规格。
1.2 设计原则
| 原则 |
说明 |
| 跨场景复用 |
物料按组分类，不同获客场景按需组合，避免重复制作 |
| 数据驱动 |
物料内容消费 CPT/MDS 数据，实现"服务→数据→物料→获客"闭环 |
| 版本可控 |
每项物料有明确版本号、更新频率、维护责任人 |
| 形式适配 |
根据用途选择最优形式（PDF/网页/Excel/实体卡片），不拘泥单一形式 |
| 渐进迭代 |
按 P0/P1/P2 优先级分批落地，MVP 阶段聚焦 P0 物料 |
二、物料体系总览
2.1 七组分类逻辑
| 组别 |
定位 |
物料数 |
核心价值 |
| A 基础资质 |
信任背书 |
7 |
消除客户/合作方对平台资质的顾虑 |
| B 报价价格 |
定价透明 |
3 |
价格清晰可查，降低决策门槛 |
| C 订单预约 |
订单获取 |
4 |
标准化下单流程，提升转化效率 |
| D 服务追踪 |
过程透明 |
5 |
全流程可视化，增强服务信任 |
| E 售后异常 |
售后保障 |
4 |
明确售后承诺，消除后顾之忧 |
| F 推广传播 |
推广裂变 |
4 |
多渠道触达+推荐激励，驱动增长 |
| G 合作对接 |
B端合作 |
5 |
标准化合作流程，支撑 B 端规模化 |
2.2 物料属性矩阵
优先级：P0 = MVP 前置 / P1 = MVP 后迭代 / P2 = 远期规划
| 组别 |
物料编号 |
物料名称 |
形式 |
优先级 |
OPS 责任 |
协同服务 |
| A |
A1 |
公司介绍（完整版） |
PDF |
P0 |
OL 制作维护 |
— |
| A |
A2 |
公司介绍（精简版） |
网页 |
P0 |
ML 网页维护 |
— |
| A |
A3 |
商业登记证及物流牌照 |
图片/PDF |
P0 |
OL 证件维护 |
— |
| A |
A4 |
公众责任险/货物险保单 |
图片/PDF |
P0 |
OL 证件维护 |
— |
| A |
A5 |
师傅资质与培训证明 |
图片/PDF |
P0 |
OL+ML 维护 |
MDS-WPL |
| A |
A6 |
服务覆盖区域及附加费说明 |
图表+互动地图 |
P0 |
ML 网页维护 |
MDS-BPL |
| A |
A7 |
合作品牌/案例展示 |
图库 |
P1 |
OL 案例维护 |
CPT L6/L7 |
| B |
B1 |
零售标准化报价单 |
PDF/卡片/计算器 |
P0 |
ML 模板维护 |
QSV 生成 |
| B |
B2 |
B端阶梯报价方案 |
PDF/Excel |
P1 |
OL 方案维护 |
QSV 批量报价 |
| B |
B3 |
品牌合作报价方案 |
PDF |
P1 |
OL 方案维护 |
QSV 定制报价 |
| C |
C1 |
网页订单表单 |
网页功能 |
P0 |
ML 功能维护 |
CPT L1-L2 |
| C |
C2 |
B端批量下单模板 |
Excel+网页 |
P1 |
ML 模板维护 |
CPT L1 批量 |
| C |
C3 |
订单确认回执模板 |
WhatsApp/短信 |
P0 |
ML 模板维护 |
CPT L2 |
| C |
C4 |
可服务品牌/品类下拉清单 |
网页+对照表 |
P0 |
OL 清单维护 |
MDS-SCL |
| D |
D1 |
物流+安装协同流程图 |
一页图 |
P0 |
OL 制图维护 |
— |
| D |
D2 |
服务节点通知模板 |
WhatsApp 文案卡 |
P0 |
ML 话术维护 |
CPT L4-L7 |
| D |
D3 |
网页订单追踪页 |
网页功能 |
P0 |
ML 功能维护 |
CPT L4-L8 |
| D |
D4 |
完工报告标准（拍照规范） |
内部 SOP |
P0 |
OL 规范维护 |
CPT L7 |
| D |
D5 |
B端订单追踪后台 |
网页功能 |
P1 |
ML 功能维护 |
CPT L4-L8 |
| E |
E1 |
售后保障卡（客户版） |
实体卡+网页 |
P0 |
OL 内容维护 |
— |
| E |
E2 |
异常申报入口 |
网页功能 |
P0 |
ML 功能维护 |
CPT 异常分支 |
| E |
E3 |
售后责任划分说明 |
内部文档 |
P1 |
OL 政策维护 |
— |
| E |
E4 |
投诉处理流程及时效承诺 |
内部 SOP |
P1 |
OL 政策维护 |
— |
| F |
F1 |
随箱推广卡片 |
实体卡片 |
P1 |
ML 设计+分发 |
— |
| F |
F2 |
社交媒体内容矩阵 |
短视频/图文 |
P0 |
ML 内容生产 |
CPT L6/L7 |
| F |
F3 |
推荐奖励机制卡 |
图片/弹窗 |
P0 |
ML 功能维护 |
CPT L8+CPL |
| F |
F4 |
复购优惠码 |
网页自动 |
P0 |
ML 功能维护 |
CPT L8+CPL |
| G |
G1 |
企业合作合同模板 |
Word |
P1 |
OL 法务协作 |
— |
| G |
G2 |
月结对账单模板 |
Excel/网页 |
P1 |
ML 模板维护 |
CPT B端订单 |
| G |
G3 |
发票样张 |
PDF |
P1 |
OL 财务协作 |
— |
| G |
G4 |
大促/峰值应对方案 |
话术 |
P2 |
OL 方案维护 |
— |
| G |
G5 |
网页实时产能看板 |
网页功能 |
P2 |
ML 功能维护 |
— |
三、物料详细规格
3.1 A 组：基础资质与信任背书
组定位：全部业务场景通用，消除客户/合作方对平台资质的顾虑。
使用场景：A1-A5 通用于所有场景；A6-A7 主要用于 SCENE 01 线上获客及 SCENE 03-06 B 端合作。
A1 公司介绍（完整版）
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
PDF 文档 |
| 用途 |
B 端合作洽谈、品牌方尽调、平台 BD 审查时正式提交 |
| 内容要素 |
公司概况、车队仓储数据、师傅团队规模、保险信息、合作案例、新项目愿景 |
| 维护责任 |
OL（成文）负责内容更新；ML 协助版式设计 |
| 协同关系 |
A7 案例部分消费 CPT L6/L7 完工案例数据 |
| 使用场景 |
SCENE 03/04/05/06（B 端合作场景） |
| 技术实现 |
PDF 文档，版本化管理（文件名含版本号+日期） |
| 版本管理 |
季度更新；重大变更（如车队扩充/新资质获得）即时更新 |
| 优先级 |
P0 |
A2 公司介绍（精简版）
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
网页「关于我们」页面 |
| 用途 |
线上客户自助浏览，快速建立信任 |
| 内容要素 |
仓库实拍照片、车队照片、商业登记证（打码）、核心优势提炼 |
| 维护责任 |
ML 负责网页内容与图片维护 |
| 协同关系 |
无直接数据对接 |
| 使用场景 |
SCENE 01（线上获客）；所有线上渠道入口 |
| 技术实现 |
网页功能，CMS 内容管理后台，支持图文混排 |
| 版本管理 |
季度更新；照片随实体变化更新 |
| 优先级 |
P0 |
A3 商业登记证及物流牌照
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
图片/PDF |
| 用途 |
合作方资质审查；网页资质中心可下载 |
| 内容要素 |
香港商业登记证（BR）、物流相关牌照（如适用） |
| 维护责任 |
OL 负责证件获取与更新 |
| 协同关系 |
无 |
| 使用场景 |
SCENE 03-06（B 端合作）；网页资质展示 |
| 技术实现 |
扫描件/PDF，网页资质中心展示（敏感信息打码） |
| 版本管理 |
证件到期前 30 天更新 |
| 优先级 |
P0 |
A4 公众责任险/货物险保单
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
图片/PDF |
| 用途 |
证明赔付能力，消除客户对损坏的顾虑 |
| 内容要素 |
公众责任险保单摘要、货物险保单摘要（含保额、保障范围） |
| 维护责任 |
OL 负责保单获取与更新 |
| 协同关系 |
与 E1 售后保障卡联动展示 |
| 使用场景 |
所有场景；网页资质中心展示 |
| 技术实现 |
扫描件/PDF，网页展示（敏感条款可摘要展示） |
| 版本管理 |
保单续期后即时更新 |
| 优先级 |
P0 |
A5 师傅资质与培训证明
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
图片/PDF |
| 用途 |
展示师傅持证情况、内部培训记录 |
| 内容要素 |
师傅技能证书（按品类）、内部培训记录、等级认证 |
| 维护责任 |
OL 负责资质审核；ML 负责网页展示维护 |
| 协同关系 |
消费 MDS-WPL：师傅等级（GOLD/AUTH/NORM）、技能矩阵、认证记录 |
| 使用场景 |
SCENE 01（线上展示）；SCENE 03-06（B 端资质审查） |
| 技术实现 |
网页「师傅资质」板块，从 WPL 拉取师傅等级与技能数据 |
| 版本管理 |
师傅等级变更后即时更新 |
| 优先级 |
P0 |
A6 服务覆盖区域及附加费说明
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
一页图/表 + 网页互动地图 |
| 用途 |
客户查询所在区域是否可达、附加费多少 |
| 内容要素 |
港岛/九龙/新界/离岛覆盖范围、各区域附加费标准、离岛特殊说明 |
| 维护责任 |
ML 负责网页地图功能维护；OL 负责附加费标准更新 |
| 协同关系 |
消费 MDS-BPL：楼宇覆盖范围、区域系数 |
| 使用场景 |
SCENE 01（线上查询）；C1 订单表单地址输入时联动 |
| 技术实现 |
网页互动地图，输入地址自动显示可达性与附加费 |
| 版本管理 |
覆盖范围扩展时即时更新 |
| 优先级 |
P0 |
A7 合作品牌/案例展示
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
图片/案例图库 |
| 用途 |
过往服务品牌 Logo 墙、安装前后对比图 |
| 内容要素 |
合作品牌 Logo（获授权）、案例照片（安装前后对比）、案例描述 |
| 维护责任 |
OL 负责案例筛选与品牌授权；ML 负责图库维护 |
| 协同关系 |
消费 CPT L6/L7：完工照片、验收视频、案例数据 |
| 使用场景 |
SCENE 01（线上案例展示）；SCENE 03-06（B 端洽谈） |
| 技术实现 |
网页案例展示页，支持按品类/品牌筛选；图片须脱敏处理 |
| 版本管理 |
每月新增 3-5 个优质案例 |
| 优先级 |
P1 |
3.2 B 组：报价与价格体系
组定位：定价透明，降低客户决策门槛。
核心协同：B1 报价单由 QSV 报价引擎生成，OPS 仅维护模板。
B1 零售标准化报价单
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
PDF / WhatsApp 卡片 / 网页价格计算器 |
| 用途 |
按品类列明配送费+安装费，客户可自助查询 |
| 内容要素 |
品类、尺寸范围、配送费、安装费、附加费（区域/楼层/特殊条件）、封顶价、有效期 |
| 维护责任 |
ML 负责模板维护；报价数据由 QSV 引擎生成 |
| 协同关系 |
QSV 生成：调用 QSV 报价引擎，传入品类+楼宇+师傅等级参数 |
| 使用场景 |
SCENE 01（网页计算器）；CPT L3（报价阶段） |
| 技术实现 |
网页价格计算器（实时调用 QSV API）+ PDF 报价单（QSV 生成下载）+ WhatsApp 卡片（分享报价） |
| 版本管理 |
报价参数随 QSV/QMD 更新；模板按品牌规范迭代 |
| 优先级 |
P0 |
B2 B端阶梯报价方案
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
PDF / Excel |
| 用途 |
面向中港物流公司、品牌方，按订量分级定价 |
| 内容要素 |
订量梯度（如 10/50/100+单）、配送+安装打包价、阶梯折扣、合同有效期 |
| 维护责任 |
OL 负责方案制定；ML 负责模板维护 |
| 协同关系 |
QSV 批量报价接口；CPT B 端订单关联 |
| 使用场景 |
SCENE 03/04/05（B 端合作洽谈） |
| 技术实现 |
Excel 模板（可计算）+ PDF 方案文档（正式提交） |
| 版本管理 |
合作协议变更时更新 |
| 优先级 |
P1 |
B3 品牌合作报价方案
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
PDF |
| 用途 |
面向内地家居品牌，定制报价 |
| 内容要素 |
品类一口价或尺寸阶梯价、品牌专属服务包、联合营销条款 |
| 维护责任 |
OL 负责方案制定与品牌方协商 |
| 协同关系 |
QSV 定制报价接口；MDS-SCL 品类费率基准 |
| 使用场景 |
SCENE 05（品牌源头合作） |
| 技术实现 |
PDF 文档，含品牌定制化设计 |
| 版本管理 |
按品牌合作协议更新 |
| 优先级 |
P1 |
3.3 C 组：订单获取与预约工具
组定位：标准化下单流程，提升转化效率。
核心协同：C1/C2 对接 CPT L1-L2，线索入站与需求确认。
C1 网页订单表单
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
网页功能 |
| 用途 |
客户填写地址、家具类型、尺寸、偏好时段，上传照片，提交即生成订单 |
| 内容要素 |
客户信息（姓名/电话/地址）、家具信息（品类/品牌/尺寸/数量）、服务需求（配送/安装/拆旧）、偏好时段、现场照片上传、备注 |
| 维护责任 |
ML 负责表单功能与字段维护 |
| 协同关系 |
对接 CPT L1：表单提交即生成 CPT 线索入站；对接 CPT L2：需求确认字段联动；消费 MDS-BPL：地址输入联动 A6 区域附加费 |
| 使用场景 |
SCENE 01（线上下单）；所有线上渠道入口 |
| 技术实现 |
网页表单，支持照片上传（多图）、地址自动补全、区域附加费实时计算；提交后调用 CPT L1 接口 |
| 版本管理 |
字段调整随业务需求迭代 |
| 优先级 |
P0 |
C2 B端批量下单模板
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
Excel + 网页 B 端导入入口 |
| 用途 |
B 端客户上传 Excel 批量导入订单 |
| 内容要素 |
收件人、地址、货品明细（品类/品牌/尺寸/数量）、特殊要求、偏好时段 |
| 维护责任 |
ML 负责模板与导入功能维护 |
| 协同关系 |
对接 CPT L1：批量导入即批量生成 CPT 线索 |
| 使用场景 |
SCENE 03/04/05/06（B 端批量订单） |
| 技术实现 |
Excel 模板（含数据校验）+ 网页批量导入功能（支持文件校验、错误提示） |
| 版本管理 |
字段调整随 B 端需求迭代 |
| 优先级 |
P1 |
C3 订单确认回执模板
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
WhatsApp / 短信模板 |
| 用途 |
客户提交后自动回传确认信息 |
| 内容要素 |
订单编号、服务内容摘要、预约时间、费用明细、师傅信息（待指派）、修改/取消入口 |
| 维护责任 |
ML 负责模板话术维护 |
| 协同关系 |
对接 CPT L2：需求确认后自动触发 |
| 使用场景 |
所有场景（客户下单后） |
| 技术实现 |
WhatsApp Business API / 短信网关，模板化消息，支持变量替换 |
| 版本管理 |
话术优化随客户反馈迭代 |
| 优先级 |
P0 |
C4 可服务品牌/品类下拉清单
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
网页功能 + 内部对照表 |
| 用途 |
客户选品牌/品类判断是否可服务，无匹配项自动转人工 |
| 内容要素 |
可服务品牌清单（按品类分组）、可服务品类清单（8 大品类 32 细分）、不可服务说明 |
| 维护责任 |
OL 负责清单更新（新增品牌/品类） |
| 协同关系 |
消费 MDS-SCL：安装服务特征库的品类目录与技能要求 |
| 使用场景 |
C1 订单表单联动；网页自助查询 |
| 技术实现 |
网页下拉选择（支持搜索），无匹配时弹出人工咨询入口 |
| 版本管理 |
新增可服务品牌/品类时即时更新 |
| 优先级 |
P0 |
3.4 D 组：服务过程与进度追踪
组定位：全流程可视化，增强服务信任。
核心协同：D1-D5 对接 CPT L4-L8，消费跟踪数据生成客户可见的进度信息。
D1 物流+安装协同流程图
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
一页图 |
| 用途 |
向客户/合作方展示"货到仓→约客→送货+安装一次过"全流程 |
| 内容要素 |
8 阶段流程（L1-L8）可视化、关键节点说明、客户需配合事项 |
| 维护责任 |
OL 负责流程图内容维护 |
| 协同关系 |
对应 CPT-D 8 阶段生命周期 |
| 使用场景 |
网页「服务流程」页面；B 端洽谈材料 |
| 技术实现 |
信息图（PNG/SVG），网页展示+ PDF 下载 |
| 版本管理 |
流程变更时更新 |
| 优先级 |
P0 |
D2 服务节点通知模板
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
WhatsApp 文案卡 |
| 用途 |
师傅出发、到达、完工等节点的标准通知话术 |
| 内容要素 |
出发通知（师傅信息+预计到达）、到达通知、完工通知（含验收引导）、回访预告 |
| 维护责任 |
ML 负责话术模板维护 |
| 协同关系 |
对接 CPT L4-L7：阶段状态变更自动触发通知 |
| 使用场景 |
所有场景（服务过程中） |
| 技术实现 |
WhatsApp Business API 模板消息，CPT 阶段变更触发自动发送 |
| 版本管理 |
话术优化随客户反馈迭代 |
| 优先级 |
P0 |
D3 网页订单追踪页
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
网页功能 |
| 用途 |
客户自助查询进度 |
| 内容要素 |
进度时间轴（待到仓→已到仓→已约客→师傅已出发→已完成）、各节点时间戳、师傅信息、完工照片（L7 后显示） |
| 维护责任 |
ML 负责功能维护 |
| 协同关系 |
对接 CPT L4-L8：实时拉取 CPT 阶段数据；L7 后展示完工照片 |
| 使用场景 |
所有场景（客户自助查询） |
| 技术实现 |
网页追踪页（订单号+手机号验证登录），实时数据接口 |
| 版本管理 |
功能迭代随 CPT 数据字段扩展 |
| 优先级 |
P0 |
D4 完工报告标准（拍照规范）
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
内部 SOP |
| 用途 |
师傅完工后拍 3 张照（货品/安装后/客户签收），自动上传至网页完工相册 |
| 内容要素 |
拍照规范（角度/光线/构图要求）、3 张标准照片定义、上传流程、异常情况处理 |
| 维护责任 |
OL 负责规范制定与更新 |
| 协同关系 |
对接 CPT L7：完工照片自动归档至 CPT 采集物；D3 追踪页展示 |
| 使用场景 |
师傅内部作业规范；CPT-F 现场工作登记表 L7 节点 |
| 技术实现 |
App 拍照功能（内置规范提示），自动上传至 CPT |
| 版本管理 |
规范优化随案例反馈迭代（参考 CPT-V 验证案例） |
| 优先级 |
P0 |
D5 B端订单追踪后台
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
网页功能 |
| 用途 |
B 端客户登入后可查看所有在途订单进度及完工照 |
| 内容要素 |
订单列表（含状态/时间/地址）、批量进度看板、完工照片批量查看、导出功能 |
| 维护责任 |
ML 负责功能维护 |
| 协同关系 |
对接 CPT L4-L8：B 端订单批量数据拉取 |
| 使用场景 |
SCENE 03/04/05/06（B 端合作方） |
| 技术实现 |
网页 B 端后台（账号登录），支持列表/看板视图，数据导出 Excel |
| 版本管理 |
功能迭代随 B 端需求 |
| 优先级 |
P1 |
3.5 E 组：售后与异常处理
组定位：明确售后承诺，消除客户后顾之忧。
核心协同：E1-E4 对接 CPT 异常分支，支撑售后保障流程。
E1 售后保障卡（客户版）
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
实体卡 + 网页页面 |
| 用途 |
写明损坏包赔流程、联络方式；师傅完工后给客户 |
| 内容要素 |
保障范围（安装质量/货物损坏）、赔付标准、联络方式（WhatsApp/电话）、时效承诺、保修期 |
| 维护责任 |
OL 负责内容维护 |
| 协同关系 |
与 A4 保险保单联动展示；CPT L7 交付时由师傅交付客户 |
| 使用场景 |
所有场景（完工交付时） |
| 技术实现 |
实体卡片印刷 + 网页「售后保障」页面 |
| 版本管理 |
保障政策变更时更新 |
| 优先级 |
P0 |
E2 异常申报入口
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
网页功能 |
| 用途 |
客户/B 端可在线提交破损、装错等问题，上传照片，自动生成工单 |
| 内容要素 |
异常类型（破损/装错/漏件/其他）、问题描述、照片上传、期望处理方式 |
| 维护责任 |
ML 负责功能维护 |
| 协同关系 |
对接 CPT 异常分支：异常申报自动生成 CPT 异常工单，进入异常处理流程 |
| 使用场景 |
所有场景（售后异常处理） |
| 技术实现 |
网页表单（关联订单号），支持多图上传，提交后调用 CPT 异常接口 |
| 版本管理 |
异常类型随业务迭代 |
| 优先级 |
P0 |
E3 售后责任划分说明
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
内部文档 + B 端版本 |
| 用途 |
产品质量问题/安装问题/物流损坏的责任归属 |
| 内容要素 |
责任分类矩阵（质量问题→品牌方/安装问题→师傅/物流损坏→物流方）、判定标准、处理流程、赔付分担比例 |
| 维护责任 |
OL 负责政策制定与更新 |
| 协同关系 |
CPT 异常分支的责任判定依据 |
| 使用场景 |
内部售后处理；B 端合作方展示 |
| 技术实现 |
内部文档（PDF）+ B 端摘要版本 |
| 版本管理 |
责任划分调整时更新 |
| 优先级 |
P1 |
E4 投诉处理流程及时效承诺
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
内部 SOP + 合作方话术 |
| 用途 |
明确处理时效，用于品牌合作和平台准入谈判 |
| 内容要素 |
投诉分级（一般/严重/重大）、各级响应时效、处理流程、升级机制、客户补偿标准 |
| 维护责任 |
OL 负责流程制定 |
| 协同关系 |
CPT 异常分支的升级处理依据 |
| 使用场景 |
内部售后处理；B 端合作谈判 |
| 技术实现 |
内部文档（PDF） |
| 版本管理 |
流程优化随案例反馈迭代 |
| 优先级 |
P1 |
3.6 F 组：推广与传播物料
组定位：多渠道触达+推荐激励，驱动增长。
核心协同：F2 案例消费 CPT L6/L7 数据；F3/F4 对接 CPT L8+CPL 推荐关系。
F1 随箱推广卡片
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
实体卡片 |
| 用途 |
拼多多包裹随箱附送，触达潜在客户 |
| 内容要素 |
正面：粤语标语"买咗家具唔识装？我哋帮到你"；背面：服务范围（配送+安装）+ 网页二维码 + 专属优惠码 |
| 维护责任 |
ML 负责卡片设计与分发；OL 负责合作方协调（随箱附送） |
| 协同关系 |
专属优惠码关联 CPT L1 来源标注（SCENE 02） |
| 使用场景 |
SCENE 02（拼多多宅配卡片） |
| 技术实现 |
实体卡片印刷，每批次印制唯一优惠码段 |
| 版本管理 |
设计迭代随转化率优化 |
| 优先级 |
P1 |
F2 社交媒体内容矩阵
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
短视频 / 图文海报 |
| 用途 |
30 秒安装过程视频、价格透明度海报、好评截图，贴文附网页链接 |
| 内容要素 |
安装过程短视频（30s）、前后对比图、价格透明海报、客户好评截图、UGC 内容 |
| 维护责任 |
ML 负责内容生产与发布 |
| 协同关系 |
消费 CPT L6/L7：完工照片、验收视频转化为社交内容；CPT L8 好评截图 |
| 使用场景 |
SCENE 01（线上平台露出：FB/IG/小红书/Google） |
| 技术实现 |
多平台发布（FB/IG/小红书/Google），UTM 参数追踪来源 |
| 版本管理 |
每周 2-3 条内容发布；内容库版本化管理 |
| 优先级 |
P0 |
F3 推荐奖励机制卡
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
图片 / 小网页弹窗 |
| 用途 |
推荐成功减 $50；网页订单确认页底部自动弹出 |
| 内容要素 |
推荐机制说明（双向 $50 优惠）、推荐链接生成按钮、推荐进度查看入口 |
| 维护责任 |
ML 负责功能与 UI 维护 |
| 协同关系 |
对接 CPT L8：NPS 9-10 触发推荐邀请；对接 CPL：推荐关系链记录、推荐人画像 |
| 使用场景 |
所有场景（CPT L8 回访后触发） |
| 技术实现 |
网页弹窗组件 + 推荐链接生成（含推荐人 ID）+ 推荐追踪后台 |
| 版本管理 |
奖励金额随营销策略调整（参考 OPS-D §5.3 激励机制） |
| 优先级 |
P0 |
F4 复购优惠码
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
网页自动发放 |
| 用途 |
订单完成后自动弹出，下次使用享减免 $30 |
| 内容要素 |
优惠码（唯一）、优惠金额、有效期、适用品类、使用入口 |
| 维护责任 |
ML 负责功能维护 |
| 协同关系 |
对接 CPT L8：验收通过后触发；对接 CPL：复购记录、客户标签更新 |
| 使用场景 |
所有场景（CPT L8 回访后触发） |
| 技术实现 |
网页自动弹窗 + 优惠码生成（唯一码）+ 核销系统 |
| 版本管理 |
优惠金额随营销策略调整（参考 OPS-D §5.3 激励机制） |
| 优先级 |
P0 |
3.7 G 组：合作对接与结算
组定位：标准化合作流程，支撑 B 端规模化。
核心协同：G2 对接 CPT B 端订单，支撑月结对账。
G1 企业合作合同模板
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
Word |
| 用途 |
月结客户合作框架协议，适用于物流公司、品牌方 |
| 内容要素 |
合作范围、服务标准、价格体系（引用 B2/B3）、结算方式（月结）、违约条款、保密条款、合作期限 |
| 维护责任 |
OL 负责合同制定；法务协作审核 |
| 协同关系 |
引用 B2/B3 报价方案；合作方信息录入 CPL |
| 使用场景 |
SCENE 03/04/05/06（B 端合作签约） |
| 技术实现 |
Word 模板（含变量占位符），支持自动填充合作方信息 |
| 版本管理 |
合同条款变更时更新；法务审核后发布 |
| 优先级 |
P1 |
G2 月结对账单模板
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
Excel / 网页 B 端对账后台 |
| 用途 |
按日期/订单号/费用明细列出，附完工证明 |
| 内容要素 |
对账周期、订单明细（日期/订单号/地址/服务内容/费用）、完工证明链接、合计金额、差异说明栏 |
| 维护责任 |
ML 负责模板与对账功能维护 |
| 协同关系 |
对接 CPT B 端订单：拉取 B 端订单数据与完工记录 |
| 使用场景 |
SCENE 03/04/05/06（B 端月结对账） |
| 技术实现 |
Excel 模板（自动汇总公式）+ 网页 B 端对账后台（自助下载） |
| 版本管理 |
字段调整随 B 端需求 |
| 优先级 |
P1 |
G3 发票样张
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
PDF |
| 用途 |
向菜鸟平台或品牌方证明开票合规 |
| 内容要素 |
发票抬头、发票编号、金额明细（服务费/税费）、开票日期、收款方信息 |
| 维护责任 |
OL 负责发票合规；财务协作 |
| 协同关系 |
关联 G2 对账单数据 |
| 使用场景 |
SCENE 04/06（B 端合作方要求开票） |
| 技术实现 |
PDF 发票模板，支持批量生成 |
| 版本管理 |
税务法规变更时更新 |
| 优先级 |
P1 |
G4 大促/峰值应对方案
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
一页话术 |
| 用途 |
展示临时增援师傅机制、仓储扩容方案 |
| 内容要素 |
峰值预测机制、增援师傅调度方案、仓储扩容预案、时效保障承诺、应急联络 |
| 维护责任 |
OL 负责方案制定 |
| 协同关系 |
WPL 师傅储备数据；CPT L5-L6 产能数据 |
| 使用场景 |
SCENE 03/05/06（B 端合作谈判时展示能力） |
| 技术实现 |
一页 PDF 话术文档 |
| 版本管理 |
方案优化随大促经验积累 |
| 优先级 |
P2 |
G5 网页实时产能看板
| 属性 |
说明 |
| 形式 |
网页功能 |
| 用途 |
展示当日处理量/剩余接单能力 |
| 内容要素 |
当日订单量、已完成/进行中/待处理分布、剩余接单能力（按时段）、师傅在线数 |
| 维护责任 |
ML 负责功能维护 |
| 协同关系 |
消费 CPT 实时订单数据；WPL 师傅在线状态 |
| 使用场景 |
SCENE 03/05/06（B 端合作方查看平台运转情况） |
| 技术实现 |
网页看板（实时数据接口），支持 B 端账号查看 |
| 版本管理 |
功能迭代随数据维度扩展 |
| 优先级 |
P2 |
四、物料版本管理机制
4.1 版本号规则
| 物料类型 |
版本号格式 |
示例 |
更新触发 |
| PDF 文档 |
V主.次_YYYYMMDD |
A1_V1.0_20260805.pdf |
内容实质性变更 |
| 网页功能 |
功能版本号（CMS 管理） |
C1 v1.2 |
功能迭代/字段调整 |
| Excel 模板 |
V主.次_YYYYMMDD |
C2_V1.0_20260805.xlsx |
字段/公式调整 |
| 实体卡片 |
批次号_YYYYMMDD |
F1_批次03_20260901 |
印刷批次变更 |
| 内部 SOP |
V主.次 |
D4 V1.0 |
流程优化 |
4.2 更新频率
| 频率 |
物料 |
说明 |
| 即时更新 |
A3/A4（证件/保单）、A5（师傅等级）、A6（覆盖区域）、C4（品牌清单） |
证件到期/师傅变更/覆盖扩展时立即更新 |
| 月度更新 |
A7（案例展示）、F2（社交内容） |
每月新增案例/每周发布内容 |
| 季度更新 |
A1/A2（公司介绍）、D1（流程图） |
季度回顾时更新 |
| 按需更新 |
B1-B3（报价）、E1-E4（售后）、G1-G4（合作） |
政策/协议/参数变更时更新 |
4.3 物料变更流程
flowchart LR
A["变更需求产生"] --> B["OL/ML 评估影响"]
B --> C["内容更新"]
C --> D["版本号递增"]
D --> E["关联文档同步"]
E --> F["发布上线"]
F --> G["WLG 记录变更"]
五、物料制作与维护责任矩阵
RACI：R=负责执行 / A=最终审批 / C=咨询协助 / I=知会
| 物料组 |
OL（成文） |
ML |
DT |
SPO（曾总） |
协同服务 |
| A 基础资质 |
R/A |
R |
C |
I |
MDS-WPL/BPL |
| B 报价价格 |
R（B2/B3） |
R（B1 模板） |
C |
I |
QSV 生成报价 |
| C 订单预约 |
R（C4 清单） |
R/A（C1-C3） |
C |
I |
CPT L1-L2 |
| D 服务追踪 |
R（D1/D4） |
R/A（D2/D3/D5） |
C |
I |
CPT L4-L8 |
| E 售后异常 |
R/A |
R（E2 功能） |
C |
I |
CPT 异常分支 |
| F 推广传播 |
C（案例筛选） |
R/A |
C |
I |
CPT L8+CPL |
| G 合作对接 |
R/A（G1/G3/G4） |
R（G2/G5） |
C |
I |
CPT B 端订单 |
六、物料与获客场景组合配置
6.1 场景-物料组合矩阵
✅ = 必需物料 / ⬜ = 可选物料 / — = 不适用
| 物料 |
SCENE 01
线上平台 |
SCENE 02
拼多多卡片 |
SCENE 03
电商承包 |
SCENE 04
中港物流 |
SCENE 05
品牌源头 |
SCENE 06
菜鸟物流 |
| A1 完整版 |
— |
— |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| A2 精简版 |
✅ |
⬜ |
— |
— |
— |
— |
| A3-A4 证件保单 |
⬜ |
— |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| A5 师傅资质 |
✅ |
— |
⬜ |
⬜ |
✅ |
⬜ |
| A6 覆盖区域 |
✅ |
— |
— |
— |
— |
— |
| A7 案例展示 |
✅ |
— |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| B1 零售报价 |
✅ |
✅ |
— |
— |
— |
— |
| B2 B端阶梯 |
— |
— |
✅ |
✅ |
— |
✅ |
| B3 品牌报价 |
— |
— |
— |
— |
✅ |
— |
| C1 网页表单 |
✅ |
✅ |
— |
— |
— |
— |
| C2 批量模板 |
— |
— |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| C3 确认回执 |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| C4 品牌清单 |
✅ |
— |
— |
— |
— |
— |
| D1 流程图 |
✅ |
— |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| D2 通知模板 |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| D3 追踪页 |
✅ |
✅ |
— |
— |
— |
— |
| D4 拍照规范 |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| D5 B端后台 |
— |
— |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| E1 保障卡 |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| E2 异常入口 |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| E3-E4 责任/投诉 |
⬜ |
— |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| F1 随箱卡片 |
— |
✅ |
— |
— |
— |
— |
| F2 社交内容 |
✅ |
— |
— |
— |
— |
— |
| F3 推荐奖励 |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| F4 复购优惠 |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| G1 合同模板 |
— |
— |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| G2 对账模板 |
— |
— |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| G3 发票样张 |
— |
— |
⬜ |
✅ |
⬜ |
✅ |
| G4 峰值方案 |
— |
— |
⬜ |
⬜ |
✅ |
✅ |
| G5 产能看板 |
— |
— |
⬜ |
⬜ |
✅ |
✅ |
6.2 MVP 阶段物料组合（P0 优先）
MVP 阶段聚焦 SCENE 01 线上获客 + SCENE 02 拼多多卡片两个 C 端场景，物料组合如下：
| 场景 |
P0 物料组合 |
共计 |
| SCENE 01 |
A2/A3/A4/A5/A6 + B1 + C1/C3/C4 + D1/D2/D3/D4 + E1/E2 + F2/F3/F4 |
16 项 |
| SCENE 02 |
A1 + B1 + C1/C3 + D2/D4 + E1/E2 + F1/F3/F4 |
11 项 |
七、物料技术实现方案
7.1 技术形态分类
| 形态 |
物料编号 |
技术方案 |
依赖 |
| PDF 文档 |
A1/A3/A4/B2/B3/D1/E1/E3/E4/G3 |
模板化生成（PDFKit/wkhtmltopdf） |
品牌设计规范 |
| 网页功能 |
A2/A6/C1/C4/D3/D5/E2/F3/F4/G5 |
前端页面 + CMS 后台 + API 接口 |
CPT/QSV/MDS API |
| Excel 模板 |
C2/G2 |
Excel 模板 + 数据校验 |
CPT B 端数据 |
| 实体物料 |
E1/F1 |
设计稿 + 印刷 + 分发 |
供应商 |
| 消息模板 |
C3/D2 |
WhatsApp Business API / 短信网关 |
CPT 阶段触发 |
| 内容矩阵 |
F2 |
多平台发布工具 + UTM 追踪 |
CPT L6/L7 数据 |
| 内部 SOP |
D4 |
文档管理 + App 拍照功能 |
CPT-F L7 |
| 合同模板 |
G1 |
Word 模板 + 变量填充 |
法务审核 |
7.2 网页功能物料 API 对接
graph TD
subgraph 前端["前端网页物料"]
A2["A2 关于我们"]
A6["A6 覆盖区域地图"]
C1["C1 订单表单"]
C4["C4 品牌清单"]
D3["D3 追踪页"]
D5["D5 B端后台"]
E2["E2 异常申报"]
F3["F3 推荐奖励"]
F4["F4 复购优惠"]
G5["G5 产能看板"]
end
subgraph API["API 网关"]
CPT_API["CPT API<br/>L1-L8 + 异常"]
QSV_API["QSV API<br/>报价计算"]
MDS_API["MDS API<br/>CPL/WPL/BPL/SCL"]
end
C1 -->|"L1 线索入站"| CPT_API
C1 -->|"地址→区域附加费"| MDS_API
C4 -->|"品类/品牌查询"| MDS_API
D3 -->|"L4-L8 进度"| CPT_API
D5 -->|"B端订单批量"| CPT_API
E2 -->|"异常工单"| CPT_API
F3 -->|"L8 NPS触发"| CPT_API
F3 -->|"推荐关系"| MDS_API
F4 -->|"复购标签"| MDS_API
A6 -->|"楼宇覆盖"| MDS_API
G5 -->|"实时订单"| CPT_API
classDef fe fill:#457b9d,stroke:#004046,color:#fff;
classDef api fill:#2a9d8f,stroke:#004046,color:#fff;
class A2,A6,C1,C4,D3,D5,E2,F3,F4,G5 fe;
class CPT_API,QSV_API,MDS_API api;
八、物料迭代计划
8.1 分阶段实施
| 阶段 |
物料范围 |
目标 |
前置依赖 |
| MVP 前置 |
P0 物料（16+11 项） |
支撑 SCENE 01/02 冷启动 |
QSV/CPT/MDS MVP |
| MVP 迭代 |
P1 物料（B2/B3/C2/D5/E3/E4/F1/G1/G2/G3） |
支撑 B 端合作（SCENE 03-06） |
CPT B 端订单 |
| 远期规划 |
P2 物料（G4/G5） |
产能展示+峰值应对 |
实时数据看板 |
8.2 迭代机制
| 机制 |
频率 |
内容 |
| 物料效果评审 |
月度 |
各物料使用数据、转化率、客户反馈 |
| 内容新鲜度检查 |
季度 |
检查所有物料是否需要更新（案例/数据/照片） |
| 物料组合优化 |
季度 |
基于场景转化数据调整物料组合配置 |
| CPT-V 验证反馈 |
月度 |
参考 CPT-V 案例对照表优化 D4 拍照规范等 |
九、修订记录
| 版本 |
日期 |
修订人 |
修订内容 |
| V1.0 |
2026-08-05 |
DT |
首版创建：7 组 32 项物料详细规格；物料版本管理机制；制作维护责任矩阵；场景组合配置；技术实现方案；分阶段迭代计划 |
本文件为 OPS-M（销售物料详细设计），承接 OPS-D §四 物料体系总览，场景手册见 OPS-S。